新基建带来巨大赛道升维增量机会

  • 2020年11月29日

新基建带来巨大赛道升维增量机会

近日,金融资本研究平台如是金融研究院发布了一份题为《新基建、新动能、新征程》的研究报告。报告指出,相关企业已经站在新基建的风口上,将有赛道升维带来的增量机会,未来想象空间巨大。

大会第一天下午的议题以 “创新引领未来” 为引展开。相城区委副书记、代区长季晶,江苏省产业技术研究院院长刘庆分别在大会现场发表致辞。

这样的例子在江北区并不少见。于2月13日复工的长安汽车金融有限公司从2月底个贷单量同比下降25%,到6月底同比增长10%,4个月时间共追回35%的业务量。2月16日复工的重庆润际远东新材料科技股份有限公司同样在时间紧、任务重的情况下,如期为宝武钢铁等国内重点下游企业交货8000余吨,上半年销售量同比增长13%。

管清友认为,此前,市场把老牌强者当作加工制造公司或者简单的制造公司、服务公司看待。如今,应该把它们当作数字经济公司或者新基建公司看待。公司性质变了,资本市场的估值逻辑和估值方式也会发生相应变化。

江北区发改委副主任任昌卜告诉记者,今年以来,江北区一手抓疫情防控,一手抓经济秩序恢复,切实保障“三送两办一访”制度在疫情期间能够进一步深化,竭力解决企业在生产经营上的困难和问题。

作为一家在创业板上市的民营疫苗企业,总部位于江北区的重庆智飞生物制品股份有限公司的复工复产有着特殊意义——企业需要紧急投入新冠疫苗的研发生产工作。

订单无法完成、产业链停摆断裂、货品囤积滞销……今年上半年,受突如其来的新冠肺炎疫情影响,许多企业生产经营遭遇困境。在重庆市江北区,当地政府立足于常年开展的“三送两办一访”工作机制,通过“送思想、送政策、送服务”,把企业的事“当天办、当天大的事办”和领导干部“定期走访”,打出纾困“组合拳”,为区内民营企业复工复产精准护航。

在这一背景下,本次峰会围绕 “创新引领未来”、“人工智能‘新基建’”、“未来基石” 、“互联世界”、“生物医药的无限可能” 以及 “技术驱动下的医疗生态” 6 大主题展开,紧扣科技发展脉搏,正面应对全球挑战,通过重磅嘉宾的分享,为大家带来最前沿的解读。

创新是第一生产力,本次大会以探索精神为镜、以求索态度为引,实现促进社会发展和纪录科技变迁的完美联动,用江南水乡的发展 “软实力” 映照前沿 “硬科技”,彼此融合,共创未来。

重庆江北区委书记李维超说,近年来江北区推动“三送两办一访”制度化的工作机制,正是以市场主体特别是民营企业发展为指引,从实际出发不断推动区内企业高质量发展,持续为优化营商环境注入动力。

不过,企业对新基建也要有清醒的认识。联想集团高级副总裁、企业科技集团总裁童夫尧表示,也要看到,新基建可能带来更多新挑战,比如工业互联网和边缘计算带来的数据安全问题,数据中心建设潜在的环境保护问题,等等。这要求企业之间应更好协同,更好配合,为智能化转型提供高质量方案,共同创造良好的新基建市场生态。

上述10家核心代表企业实力如何?报告显示,入选的10家企业中,除了未上市的华为,另外9家上市企业市值综合达到10.1万亿元。假如华为上市且市值不低于2.3万亿元,10家公司的总市值将超过12.4万亿元,相当于2019年北上广深4个城市地区生产总值的总和,占2019年我国GDP的12.5%。

重庆隆发皮革制品有限公司是一家重庆老字号皮革企业,其主营的皮凉鞋、皮席等产品属于季节性产品,今年由于疫情原因,下游市场低迷不振。然而,一旦错过销售季,货就很难卖得出去。得知此情况后,江北区帮助企业将销售阵地从线下转移到线上,副区长何勇还亲自走进直播间为企业进行线上带货,在1个小时内就卖出了25万余元的销售额。

报告梳理了新基建七大产业链,即5G、人工智能、大数据、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通中主要企业的参与情况,涉及约500家企业。报告将这些企业分为三类。第一类是实力雄厚的综合巨头,以华为、阿里巴巴、腾讯为代表。第二类是赛道升维的老牌强者,代表企业是联想、京东方、紫光股份。第三类是快速抢跑的垂直新锐,代表企业包括宁德时代、科大讯飞、汇川技术、四维图新。

相关业内专家表示,基础设施建设从公路到高铁再到信息化,对应经济从“世界工厂”到高铁经济再到数字经济,每一次基础设施的升维,都会催生新业态、新模式、新经济。老牌强者企业更应把握新基建市场机遇,为产业智能化变革赋能的同时,实现自身转型发展。

据估算,2020年至2025年,我国新基建能带动投资11万亿元,平均增速10%,符合产业转型升级和高质量发展方向的新一代信息技术及其应用是未来经济的主要增长点。

智飞生物副总经理张静说,正是江北区敢于担当,快速、精准的政策支持帮助企业成为国内最早复工复产的疫苗生产企业并迅速投入新冠疫苗研发工作。6月23日,智飞生物和中科院微生物所联合研发的重组亚单位新冠疫苗进入临床试验。

本次峰会大咖云集,中国科学院院士、昆明理工大学特聘教授季维智,麻省理工学院 David H. Koch 学院教授、Moderna 联合创始人 Robert S. Langer,麻省理工首位华人系主任、国际传热学领军人物陈刚,佐治亚理工学院教授、中国科学院外籍院士王中林,中国科学院院士、中国科学院上海有机化学研究所研究员马大为,麻省理工斯隆管理学院副院长 Michael A. Cusumano,光遗传学先驱者 Edward Boyden,杜克大学教授 Miguel Nicolelis,西湖大学讲席教授、加拿大工程院院士 Mohamad Sawan,SOSV 合伙人宾威廉,谷歌大脑高级研究科学家 Azalia Mirhoseini,佐治亚理工学院教授 Gleb Yushin,特斯联副总裁谢超,Soul Machines 联合创始人 Greg Cross,武田制药创新数字策略指挥官 Jordan Brayanov,Wayfair 全球技术主管 Fiona Tan,Insilico Medicine 创始人兼 CEO Alex Zhavoronkov,瑞士科学院院士、洛桑瑞士联邦理工学院终身荣誉教授、深圳先进院生物医药所首席科学家 Horst Vogel,水滴公司合伙人兼 CTO 邱慧等数十位顶级科技大脑给大会分享科技领域的真知灼见,并带来最前沿的解读。

据统计,今年上半年,江北区区级领导干部实地走访调研重点企业80余次,解决企业反映的问题108件,实现各类税收优惠9753万元,发放援企稳岗补贴24629.44万元,降费减负22.88亿元,对区属国有资产实行租金减免约5651.8万元,为近4万户中小微企业节约用电成本约4650万元。

近年来,苏州相城区凭借深厚的文化底蕴、优越的地理位置、独特的交通优势、雄厚的产业基础、开放的政策环境,正以锐不可当的势头发展成为下一个长江三角洲区域高端科技创新的枢纽中心。2019年相城列全国科技创新百强区第14位,连续三年获评市人才科技工作创新进步地区。高层次人才增幅达52.4%,位居全市第一,高企数增幅连续两年全市第一。目前产学研合作高校100余家,共建创新载体37家,全年国家级众创空间、省级院士工作站新增数全市第二。

新华社记者陶冶、陈青冰

本次峰会所在的苏州市相城区正在积极打造全国领先的大数据、工业互联网、科技金融、智能驾驶、先进材料、生物医药六大未来产业高地战略,与《麻省理工科技评论》核心关注的领域高度契合。

2020年,新冠疫情席卷了全球 190 多个国家和地区。通过疫情的考验,我们也真切体会到了科技带来的希望之火:大数据快速拆解了病毒特性,人工智能技术助力疫苗和药物的开发,远程协作工具保持了社会的有效运转,智能制造提供了有力保障。科技成为我们面对挑战的“关键之手”。

此外,管清友也提醒,从资本市场来看,新基建不是一个短期的概念或者故事,而是已渗透到国民经济的方方面面,是一个涉及基础设施升级改造的长期主题。对企业来说,莫要蹭概念,而是要积极参与进来,成为新基建的建设主体。(经济日报-中国经济网记者 孟 飞)

如是金融研究院院长、首席经济学家管清友表示,我国发展战略发生重大转变,在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局确立的背景下,数字经济是双循环的主要着力点,赋能产业转型升级,新基建是数字经济的重要载体,乘数效应可期。

(江苏省产业技术研究院院长刘庆)

(“50 家聪明公司” 榜单)

随后, “50 家聪明公司” 榜单正式发布,50 家公司齐聚相城,共襄盛举。

江北区相关工作组在走访中了解到这一情况后,在大部分企业仍是封闭的情况下,区委、区政府特别允许智飞生物启动新冠疫苗研发生产工作。2月10日,智飞生物又率先成为重庆首批复工企业之一。

实际上,估值变化的背后,更是企业的深度转型。比如,联想已从传统的硬件提供商转型为技术提供者。在5G方面,深耕5G O-RAN、边缘云等领域。在云计算和人工智能方面,为公有云客户提供超大规模数据中心,并为科学计算和人工智能的应用提供高性能计算。在工业互联网方面,联想实现了工业互联网软硬件方案的完全自主可控。

(相城区委副书记、代区长季晶)

在 “创新引领未来” 这一主题下,中国科学院院士、中国科学院上海有机化学研究所研究员马大为,麻省理工学院斯隆管理学院副院长 Michael A. Cusumano 分别发表主题演讲。演讲主题围绕面对疫情带来的机遇与挑战,以及企业怎样通过产品与商业化的创新为自己开辟更广阔的发展路径。

《麻省理工科技评论》主编 Gideon Lichfield,中国工程院院士、清华大学教授戴琼海,中国科学院院士季维智等科技领袖分别致辞并带来报告解读。EmTech China 往届的参会嘉宾也通过视频遥祝本次大会圆满成功。随后,科技创新智库成员聘任仪式顺利举行。

虽然这些企业实力雄厚,但也呈现出明显区分。报告提出,随着新基建的崛起,综合巨头企业和垂直新锐企业受到高度关注,在二级市场备受追捧,但老牌强者却有些尴尬。一般来说,老牌强者不仅有传统业务作为坚实的护城河,还有赛道升维带来的增量机会,未来想象空间巨大,但这并没有被市场充分认识到,亟待重新审视和价值重估。

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