云集IPO发行价定为11美元最多筹资139亿美元

  • 2019年12月7日

5月3日报道(编译:清酒)

近日,新加坡《新明晚报》以《本地办海选 新马歌唱好手云集》为题报道,新加坡和马来西亚文艺选手在山景坡一带进行海选,4月14日在女皇镇联络所举行本地决赛,新、马、印三方赛区总决赛筹划兼评审、已移居新加坡的全能唱作音乐人谢亮子为此全力统筹,她透露:将选出新马各25名具备相当实力和舞台魅力的优势秀选手到北京参赛。本地星光唱片公司负责人许桂荧协办大赛。报道说,参赛选手包括新加坡代表詹晓嫚爱唱《三寸天堂》、《体面》等网红歌,她的声线淸澈且有磁性,是可造之材。来自马来西亚丰盛港的冼雪莉嗓音感性忧郁,擅长唱福建歌、《囚鸟》和李玟的歌曲。另一名来自马来西亚的傅子文也曾获得去年电视台“黄金年华”第一系列冠军,歌舞具备相当实力和舞台魅力。

2018年云集总收入达130.15亿元,高于2017年的人民币64.44亿元。其中,商品销售净营收为人民币113.88亿元,高于上年的人民币59.12亿元;会员计划营收为人民币15.52亿元,高于上年的人民币5.11亿元;其他营收为人民币7440万元,高于上年的人民币2110万元。

总运营成本和支出为人民币131.15亿元,高于上年的人民币65.58亿元。其中,营收成本为人民币107.07亿元,高于上年的人民币51.73亿元;物流支出为人民币11.62亿元,高于上年的人民币5.69亿元;销售与营销支出为人民币9.55亿元,高于上年的人民币7.08亿元;技术和内容支出为人民币1.44亿元,高于上年的人民币5820万元;总务和行政支出为人民币1.47亿元,高于上年的人民币5020万元。

提问:滴滴的“抽成”到底是多少?有人说高达25%,是真的吗?每单的“抽成“都一样吗?为什么抽成后却依然亏损?这些钱都去哪了?

陈熙:作为“有问必答”上线的第一个话题,我试着来回答一下。这对我和团队来说也是个反思的过程,我们肯定还有很多地方做得不好,希望关心这个问题的朋友们能在评论区和我们共同探讨。

本次大赛由亚洲综艺盛典组委会主办;金霖工作室、北京瀚金文化传媒有限公司、北京华谊光标公关营销有限责任公司、北京瑞乾东升文化集团有限公司、北京海归协会、北京电音协会、 北京沙画协会、争奇斗艳(北京)文化传媒有限公司、祎萌时代(北京)文化传媒有限公司、柬埔寨月亮湾花蕊度假村等公司协办;北京艺苗文化传媒有限公司承办。其目的是推动亚洲更广泛的文化交流,届时中国各省市精英也将与亚洲好手同台竞技献艺。

有次咱妈跟我说,母亲节那天你还在驻训场采了几簇好看的花,组合在一起给她开视频送祝福。去年过年前几天,有短信通知我去取快递,当时还一头雾水想着最近没买快递啊,是不是搞错了,去了才知道那是你给全家买的新年礼物。我真的发自内心为你开心和骄傲!我觉得你当时的选择绝对是值得的,你尝遍了部队生活的酸甜苦辣,也替我圆了一个军营梦!

在北京范围内,所有愿意伸出援助之手的机构,小帕皮将无偿赠送全套课程体系,并免费培训上课老师,直至能够顺利开课。获赠课程和老师培训的机构,在用小帕皮的课程招生获取收入后,希望能够给小帕皮1%的收入流水,用于决定选择退费的会员退费支出和帕皮继续上课老师的薪资。

哥,你刚去当兵的时候,我不知道这会对你的人生有怎样的影响,随着时间的推移,我看到了。

爸妈在外面逢人就夸你,说你能吃苦,肯努力。听说你在外面驻训,他们更是心疼,和你视频的时候不表现出来,等挂了视频后坐在那愣半天神儿。重复地跟我说,你哥是真不容易呀,看看你哥,给你做了一个好榜样!

记忆中最深刻的是与你第一次视频,你当时那接近光头的形象深深地刻在我的脑海里。跟你聊天时我只有带上耳机,声音调大一点才能听清你沙哑的声音。我看到你瘦了却也精神了,黑了却更帅气了!说起话来更是雷厉风行,言行举止的改变让我自愧不如。有次开玩笑说你现在快成半个建筑工人了,什么挖土、搭设、埋线的活都学会了。我想,你那双画画的手已经布满了老茧吧。

你当了兵之后,我就很好奇你会变成什么样子——每周你发了手机后,我都会与你视频看看你的变化,这也许是满足我自己想要当兵的那一种心情吧!

整体来说,我们作为一家年轻的企业,网约车作为一个年轻的行业,还需要持续提高管理能力和运营效率,去探索乘客、司机、平台互利共赢的更高效的业务模式。这方面我们正在积极地进行尝试,进一步优化费率,也会向广大用户、司机师傅以及公众继续征求意见和建议。

该公司将在首次公开募股中发行1100万股美国存托凭证,低于此前公布的1350万股。按此发行价计算,云集将最多募集到1.39亿美元。云集每股美国存托凭证相当于10股A级普通股。云集在此前补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在11.00美元至13.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1350万股美国存托凭证。

股权结构方面,在IPO之前,云集董事和高管合计持有公司1,000,680,000股普通股,占总股本的48.9%;IPO后合计持有50,720,000股A类普通股,以及949,960,000股B类普通股,占总股本的45.9%,以及投票权的89.0%。其中,肖尚略为第一大股东,持有949,960,000股B类普通股,占总股本的43.5%,以及投票权的88.5%;云集CTO郝焕持有50,720,000股A类普通股,占总股本的2.3%,以及投票权的0.5%。

中国的组委会群策群力,对盛典运作方案精雕细刻,台前幕后每个环节安排井井有条。各地的海选工作有序紧张开展,发现了众多人才。国内的音乐界的人士、文化艺术盛典的编导们和明星评委都积极加盟《亚洲综艺盛典》的各自工作,勤勤恳恳,出谋划策,在微信群内与国外的同行合作者不分昼夜进行沟通,业绩卓有成效。

哥,一起加油,你是我永远的骄傲!

帕皮科技在回应中称,小帕皮即使关闭校区,也要先将孩子们安顿好。2017年底的喜龙多校区关闭,就是做好会员退费登记,逐步安排好退费计划,最终顺利解决,而这次退费比例之大是前所未有的。于是,自3月中旬开始,小帕皮开始与行业内各机构开始接触,对于有上市公司背景或规模较大的机构,直接表示希望能够以免费赠送校区的形式,换取行业内其他机构能够承接小帕皮的孩子们的后续课程。

北京青年报记者注意到,帕皮科技在回应中说,帕皮科技是由两名年轻人在2014年创立,进入2018年,经济大环境急转直下,公司的资金情况日趋紧张,一家投资方自身出现问题,签署的千万元资金无法到位。加上员工工资不断上涨,进一步拉高了成本,接替的投资人也因为资金到账日期屡次跳票,迟迟也没有完成。两负责人借贷度日。此后,校区缩减计划被提上日程。

也就是说,各类成本费用的总和(21%)超过实际收取的服务费(19%),其间的差额(2%)由滴滴网约车业务来承担,这部分就属于亏损,滴滴需要从之前融资获得的资金中拿出一部分来弥补。作为一家企业,这种状态无法长期持续,否则总有一天会因为资金消耗完而不能继续正常运营。我们只有做到商业上可持续的运营,才能长远地、更好地服务用户和司机。但目前现实中,亏损仍是整个网约车行业的普遍现象。

今天,强军哥带大家看看

返给司机的奖励约占7%

为了让司机在出行高峰的时段、需求旺盛的区域多接送乘客,需要用补贴激励司机多劳多得、优劳优得,类似出勤与服务奖金。如果没有平台服务费来支持奖励发放,就比较像大锅饭,那高峰期和人群密集区就更难打到车了。

我们全家都期待着你在部队建功立业!

招股书显示,云集2016年、2017年、2018年的GMV分别为18亿、96亿和227亿。相比2017年,其2018年的GMV同比增速高达136.46%;三年完成的总订单量也分别达到了1350万、7580万和1.53亿。

这是咱俩第一次以这样的方式交流。看着空白的信纸,思绪仿佛回到过去,很多场景历历在目,却不知道要从何说起……

包括技术研发、安全保障、客服、人力、线下运营等成本。我们力争在未来大幅下降经营成本和费用率水平,坚持在低毛利水平下持续运营,同时确保在安全和体验上的投入。

截至2018年12月31日,云集买家总数为2320万人,高于截至2017年12月31日的1690万人;交易会员为610万人,高于截至2017年末的230万人;订单完成1.534亿份,高于截至2017年末的7580万份;累计会员740万人,高于截至2017年末的290万人。

CPYD新加坡有限公司持有215,800,000股普通股,占总股本的10.5%;IPO后持股数量不变,占总股本的9.9%,以及投票权的2.0%。

两年过去,兄弟俩都已成长蜕变

乘客付钱打车,司机赚钱养家,滴滴收取服务费用于维持平台的运营。2018年第4季度,滴滴网约车业务运营支出和花销约占总流水(乘客实际支付车费总额)的21%,分布如下:

“帕皮科技”在京关闭6家门店

哥,经过这两年的沉淀,你不再似当初那样稚嫩、未经风霜,常常会迷失于没有方向的生活中。那次跟你开视频,镜头不经意间扫过你受伤的手掌,当我看到那一画面时,心就像不知被谁突然揪了一下。一股酸意涌上鼻尖,我赶忙问你的手怎么了,你却先是愣了一下,然后风轻云淡地笑着说小伤。

哥哥杜秋硕参军入伍到第80集团军某旅

平台服务费率有高有低,并不是每个订单都统一收19%。滴滴平台上费率高于25%的订单和低于15%的订单各占20%。其中费率较高的订单虽然占比不高,但比较容易被传播,使大家形成了一个印象,以为平台每单(或者平均)费率都是25%。

“收取14800元或16800元在一年后退还,报名会员‘零元享’各种课程。”但4月24日起,帕皮科技在未向家长做详细说明的情况下,便突然关闭在北京亦庄、双井、常营等各大商场内的6家门店,而且所有工作人员陷入“失联”状态,引发家长维权。

但最让我吃惊的是,在我回上海上学的时候,咱妈说,你要去当兵了!我不敢相信这是真的,消息来得太突然!

美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,会员电商平台云集已将首次公开募股发行价定为11.00美元。该公司将于5月3日在纳斯达克全球市场挂牌,证券代码为“YJ”。招股书显示,知名美港股券商老虎证券与摩根斯坦利、瑞士信贷、JP摩根、中金公司一同成为承销商,为云集提供新股承销服务。

在滴滴平台上,受不同城市、订单距离长短、时间长短、拼车与否等因素影响,每笔订单会收取不同比例的平台服务费(即大家俗称的抽成)。比如2018年第4季度,滴滴国内收取的平均平台服务费率约为乘客实际支付车费的19%。其中乘客支付的远程调度费、动态调价、感谢红包等几类费用是全额给到司机的,平台不收费。

这种印象也和我们的司机账单显示不够清晰有关。这个问题我们正在抓紧改善。

截至2018年12月31日,云集持有的现金和现金等价物总额为人民币15.19亿元,高于截至2017年12月31日的人民币3.29亿元;短期投资为人民币10.99亿元,高于上年同期的人民币6.64亿元。

云集在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,云集董事会主席兼CEO肖尚略将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权,肖尚略在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。

哥,我也知道你在部队压力很大,会有很多困难。作为一名军人,你每天都要进行很多辛苦的训练。即使有时受些委屈,你也都和战友一起想办法解决了、克服了、做到了。我忽然想起咱爸经常跟咱俩说的一句话,吃得苦中苦,方为人上人,写在这与你共勉。

这期间,你对于当兵这件事一直是抵触的。记得那年你拿到美院录取通知书的时候说:“我要把今后所有的时间都放在艺术上,绝不在其他事情上浪费一丁点时间。”我也很理解,咱俩都是艺术生,多年来对绘画的执着让我们奋力考上了各自理想的学校,去当兵就意味着暂时放下所爱的专业。

钟鼎创投持有280,600,000股普通股,占总股本的13.7%;IPO后持股数量不变,占总股本的12.9%,以及投票权的2.6%。

云集表示,该公司现有股东Crescent Point和Trustbridge Partners有意参与首次公开募股,以发行价购买公司总值1亿美元的美国存托凭证。

为了在进一步优化费率的同时提供更好的服务,从去年底开始,我们着手提高经营效率,对面向未来的各个业务进行更严格的聚焦和更科学的成本管控。今年年初,滴滴也进行了比较大规模的组织升级,优化2000个工作岗位,并大力缩减运营支出,力争稳步实现商业上可持续的发展。

该综艺盛典将进行声乐组、才艺组和模特组的角逐。总策划、青年歌唱家金霖与著名女歌唱家燕妮4月9日在金边参加华人华侨一项盛事,与柬埔寨首相洪森共进晚餐。适逢“首届亚洲综艺盛典”柬埔寨海选在玫瑰国际大酒店的四十多位参赛者,进行面试、海选及点评,有15人进入决赛。评委有金霖、燕妮、柬埔寨安徽商会常务副会长徐光礼、金边公立崇正学校主任高文胜等,他们惊喜选手们颇有表演才华,不禁绝囗称赞,其中一小女孩极像吉克隽逸,被誉为“小吉克隽逸”,大家一致认为认为在北京提供一个能够相互切磋、学习的机会,十分难得,特别是对于传承、融汇各国之间的文化特质,在亚洲搭建起更广阔的艺术和友谊的舞台,意义深远。

我看到了你锻炼后那强健的体魄,听到了你说话时的稳重和成熟,你对自己的认知也更清楚了。在你新兵连结束时,家里意外收到了你寄来的快递,本以为是驻地特产,打开一看才发现是你获得的荣誉,里面有优秀基层新闻报道员的一份奖章,还有一份板报评比的奖状。曾经以为入伍就是放弃自己的爱好和梦想,没想到你的才艺在部队也派上了用场,连队板报、新闻报道、文艺晚会都成了你发挥所长的闪光舞台。

业务运营相应经营成本约占10%

帕皮科技称,遭遇了各种投诉与维权之后,小帕皮在4月24日紧急执行全线闭店,员工在家休息等通知,避免和正在气头上的家长正面接触。

2018年营业亏损为人民币9940万元,相比之下上年同期的营业亏损为人民币1.14亿元。净亏损为人民币5970万元,相比之下上年同期的净亏损为人民币1.06亿元。归属普通股的净亏损为人民币23.08亿元,相比之下上年同期归属普通股的净亏损为人民币1.73亿元。

纳税、在线支付手续费等刚性成本约占4%

记得两年前的一个晚上,咱爸突然提出要咱俩去当兵的时候,我整个人都懵掉了。不知道这是当过兵的老爸“一时兴起”,还是“蓄谋已久”。那天晚上我想了很久、想了很多,去当兵对于我平静的生活来说,是一个意外的惊喜,于是我决定——我要去当兵!但事与愿违,最终我遗憾地与部队擦肩而过。

文并摄/本报记者 董振杰

平均19%的服务费率(如果减掉返还给司机的7%,实际费率只有12%)且持续亏损,部分也是受我们自身经营能力限制。目前滴滴离“精益创业”还有相当的距离,在网约车之外,也有一些新业务正处于投入期,这也会加大集团整体的亏损压力。

向往军营的杜秋实写给哥哥的信

帕皮科技称,在一所学校找到了场地可以在5月中旬开课,家长可以选择退费或者继续上课,并由相关老师进行登记。对于希望退费的家长,帕皮科技会筹集资金,根据国家相关法律法规,在保证员工正常工资之外,将富余资金分批退还。

以下是滴滴第一期“有问必答”的提问和回答原文:

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